森林里的动物王国召开了一次国民大会,决定设定一所学校,训练它们的子弟各种技巧,以应付21世纪的挑战.课程也设计好了,包括跑、爬、游、飞四项技艺。为了学校行政的方便，每种动物必须全修各项课程。

游泳课是鸭的最爱，成绩优异，飞行更是拿手，比它的老师还厉害。但它跑得很慢，教练强迫它放学后，留校练习跑步，甚至逼它放弃游泳课，腾出时间来练习。不久它的脚蹼磨破，以致游泳成绩退步成中等。学校认为中等成绩可以接受，除了鸭自己，没有人关心它的蹼。

兔子在跑步课上得第一；但它最后患了神经衰弱症，因为补修多次游泳课，仍然被淘汰。

松鼠很会爬高；但它的自信至终被腐蚀到最低谷，因为它的飞行老师要求它从低往高飞，而不是从高往低飞。最后，它沮丧到什么都不想学，老师给它爬课一个丙，跑课一个丁。

鹰被老师认为是个问题学生，被罚狠狠的坐了几天学监，因为老师认为它作弊，它在爬课第一个上了树顶，用它的翅膀，而不是照老师的指示用爪爬。

学年结束，一只突变鳗得到第一名，被选做荣誉毕业生。它很会游泳，突变腿帮助这鳗跑得不错，爬一段，飞一段，总分最高。

地鼠根本不肯去上学。原因是学校没有安排挖地课。它退学和狐狸及穿山甲另设了一间私立学校，专教挖地术。